グリーンプロジェクトボンド信託受益権発行のお知らせ

2019年12月20日発行

テス・エンジニアリング株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:髙崎敏宏、以下「当社」)は、当社が開発した完工済太陽光発電所を裏付け資産としたグリーンプロジェクトボンド信託受益権※1(総額80億円)を当社がスポンサーを務める発電事業者SPCを通じて発行することといたしましたので、お知らせいたします。

■本件グリーンプロジェクトボンド信託受益権の概要

名称 プライム2グリーンプロジェクトボンド信託受益権
信託設定日(発行日) 2019年12月20日
信託満了日 2040年7月31日
発行金額 80億円
資金使途 当社が開発した完工済太陽光発電所の取得資金に充当
信託受益権の受託者 日立キャピタル信託株式会社
グリーンプロジェクトボンド信託受益権の
Structuring Agent ※2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
取得格付 BBB:株式会社格付投資情報センター(R&I)
セカンドオピニオン 株式会社格付投資情報センターより、「R&Iグリーンボンドアセスメント」において、当該フレームワークが「グリーンボンド原則 2018」に適合する旨のセカンドオピニオン、及び最上位評価である「GA1」の本評価を取得

(※1)本件グリーンプロジェクトボンド信託受益権は、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)が定義する「グリーンボンド」の特性に従ったものであり、環境事業に要する資金を調達するために発行されます。

(※2)本件グリーンプロジェクトボンド信託受益権のフレームワーク策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、発行支援を行う者をいいます。

【ニュースリリース】
グリーンプロジェクトボンド信託受益権発行のお知らせ(PDF)

■本件に関するお問い合わせ先
テスホールディングス株式会社 管理本部 財務・経理ユニット 財務チーム
TEL 06-6308-2794(代表) FAX 06-6308-2749

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